【 字体：大 中 小 】 【打印此页】 来源： 日期：2018-02-07

　　

　　北京燃气集团办公室副主任、国家发改委基础产业司能源专家组成员、中国城市燃气协会企管委专家吕淼参加会议并发表题为“中国城市燃气行业发展特征及未来趋势”的主旨演讲。

 

 

　　

　　以下为发言内容：

　　

　　吕淼：大家上午好！非常荣幸有这个机会，也是应组委会要求有这个机会分享一下燃气行业的情况，我本人在北京燃气集团工作，以前在行业内部做过一些研究工作，现在在董事会主要负责公司治理一些事，我先后抛一点私货。刘总也说了，北京燃气是北京市国有企业，目前年供气量1620亿立方米去年，整个用户数量580万用户，北京市内管线长度达到2万多公里，从气量来说，应该是全国第一个单体城市过百亿气量的企业。

　　

　　同时从全球看，北京应该从排名第二，从城市燃气供应量过一百亿，第一位是莫斯科，从规模来讲都是体量比较大的企业，包括北京天然气消费占比应该全国最高，咱们国内天然气消费量2014年占比不足8%，北京市天然气消费占比去年达到31.7%，应该已经超过全球20%的水平，同时北京市天然气也有一部分在供暖和发电占比比较大，因为刚才大家谈到冬季天然气供应的事，实际上从咱们国内天然气消费特征来看，一旦到了冬季，北方地区采暖又上来了，而且又是一个天然气用气结构特殊的城市，冬季采暖量可能占到全年天然气消费量70%，所以冬夏季峰谷差比较大，所以从去年开始，包括前年也采购大量的现货LNG，我们跟BP、壳牌很多跨国公司做的。

　　

　　我今天跟大家交流有这么几个：简单介绍行业发展背景、第二把行业发展现状做介绍，后边行业面临的挑战和机遇，还有国外燃气企业发展特征，最后把我自己一些想法，比如领先燃气企业到底有什么成功因素和启示，国内做燃气公司里讲遇到瓶颈，以往供不应求的状态，从2015年供需慢慢发生变化，向需求型转变，用户为王时代已经到来，看一看现在发展有什么问题？包括内外部环境怎么样？发展机遇在哪里？国外燃气行业或者成熟燃气企业这个阶段做哪些事，他们这些事对我们有什么启示，我们能够借鉴什么，这个是燃气行业和企业需要的东西。

　　

　　一、中国城市燃气历史沿革

　　

　　简单说一下，城市燃气大概从1860年香港用的人工用煤气，当时主要用电，燃气逼着用到户内，国内东南沿海也用人工煤气，用气比较少大概1.3亿立方米，现在折算差不多六七千立方米天然气。北京这两天比较冷，前天开始气温开始下降，前天北京日天然气消费量是入冬以来最高达到8000万立方米，建国初期的时候，我们全国燃气的消费量现在不足一个正式一天日消费量，我们看他发展比较快的

　　

　　第二早期人工煤气很多城市也在做，但是受制于很多资源限制，而且发展比较快，用气需求比较快，后来国家主要东南沿海地区率先发展液化气，包括国内电场和国外进口液化气。那时候天然气比较少，主要有些产地周边用的，早期管道设施建设比较慢，所以全国用天然气少。到90年代几乎进入天然气发展年代，国内建西气东输管线，大的气田相继开发，北方的气能够调到南边，1997年的时候有两个标志性事件，标志天然气到来，第15届石油世界大会在北京召开，江泽民主席宣布由采油到采油气为主的年代。当时陕西气进到北京，97年到现在气量也呈现快速的发展。

　　

　　这张片子我把2016年大概城市燃气行业情况跟大家说一下，目前看三种气源，天然气、人工煤气、液化气，天然气占比已经高从46到89%，液化气占比销售量基本每年平稳，而人工煤气逐渐下降，跟这几年国家推的煤改气有很大的关系，城市燃气供气量达到1435亿，用气人口将近6个亿，管网长度69万公里。

　　

　　从应用领域来说，从早期民用包括工业、采暖的需求已经扩展车用、包括分布式，从十年前到目前对比，工业包括民用量有所减少，增加在分布式、车用，这是一块增量，第二块天然气使用规模扩张已经快，占比基本从2005年到2016年翻一倍。

　　

　　应该说过往十年燃气行业取得很大的成就，我们也总结一下整个燃气行业于是有几个特征：

　　

　　1、行业发展比较快得力于改革。早期放眼十年之前燃气行业，他是投资靠补贴、气价都是靠政府补，也没有投资都是政府财政，那时候政府没有钱做这些，怎么办？2004年原来建设部颁布了改革，引入大量的外资进入这个产业以后，通过大量的投资，包括在各个城市兴建燃气设施、管线为用户提供天然气，这种大背景下，城市燃气慢慢得以发展。我们现在看，全国将近600多个城市基本上都已经使用燃气，远的看西藏拉萨，拉萨现在也在使用燃气，这两年中石油供应液化天然气，当然其他沿海城市使用量更多。

　　

　　2、这个行业集中度越来越强，竞争越来越激烈。这几天嘉宾包括北京燃气企业，气量已经占到去年消费量一半多，已经是五大加上北京燃气，另一半地方性包括区域性燃气企业。

　　

　　3、投资拉动增长规律明显，我们也知道燃气行业本身市政基础设施的行业，同时也是重要的能源产业，投资拉动比较明显，一般投资完一两年以后利润达到峰值，这是2009年中国燃气投资达到高峰以后，慢慢利润也开始上升。我们看中华煤气也是，2007年投资达到高峰利润慢慢上升，北京燃气更明显，只不过北京燃气按照三个阶段区分，早期靠政府什么阶段，政府补贴取消以后靠自有资金什么方式，从2008年北京燃气资产上市之后，从资本市场融大量资金供北京市发展，所以我们看投资拉动效果比较明显。

　　

　　4、市场主体多元化，我们增加给建设部做过一个课题，把全国燃气企业基本摸一遍，选取有典型性集团企业，我们发现这些企业、集团下边差不多1146家企业，这些企业国有包括国有控股占到40.5%，民营和外资占60%，我们看这个行业基本呈现多种所有制并存的格局，市场主体也是多元化，而国有如果比喻企业来说，民营和外资是控股，国有是参股的。

　　

　　5、我们说燃气行业早期发展不要政府补贴，靠自我去融资，他的投入非常大，怎么弥补早期投入成本？很多燃气企业包括现在收取初装费或者接驳费，但是这个问题在市场反映不一，去年开始相关政府部门对初装费问题引起新的关注，如果就初装费本身来说解决早期燃气企业投资大量基础设施资金不足的问题，实际上接驳费在燃气企业利润占比相当高的，我们也统计一下，基本在五大燃气企业占比都超过40%。如果没有接驳费，企业很难做大量基础设施投资，因为基础设施超前的，不可能为一户投资一根管线，可能预留很多投资量或者金额。

　　

　　6、应该说从“十二五”开始，很多的城市燃气企业不断延伸自己的产业链，这个延伸产业链无非从上游延伸和向下游延伸，向下游延伸是什么？保证资源的供给，早期供气供不应求，三大油和海外进口LNG无法满足需求，只能进入上游企业，进入上游目的保证资源供给。第二进入中游，中游一个管线建设、一个接收站，北京燃气97年开始和中石油合作，把陕北天然气引到北京，合作一个企业，保证陕北气输到北京，同时作为企业来说，能够从管道公司有一部分收入。还有这两年开始很多下游企业在做LNG，包括新奥舟山建LNG接收站，中国燃气通过其他接收站进口现货，北京燃气去年进口八船，前年进口两船。最后就是下游，就燃气行业下游始终是你的大本营，以前大家都是做民用、工业采暖这些，现在有分布式、车用企业，甚至有些企业也在进入智能表计领域。

　　

　　过往十年整个行业也呈现这个特点。从2015年天然气供需发生变化，天然气供降下来，而所有燃气企业消费收入都低于往年，但是我们看到去年开始情况有所好转，原因比较多，一方面可能我们国家整体经济形势变暖，再一个从国家层面无论从价格改革还是能源局出台优惠政策条件，优惠政策条件推动下游市场回暖。

　　

　　2016年城市人气销量回升，我们统计一下他们消费量同比最高达到27%，最低达到11%左右，基本上比往年有所回收，去年我们消费180亿，增速也是10%以上，通过去年一年政策出台，给整个行业消费量回升的助推，基本上增速又回到双位数去。上半年能源局发布公告也是，上半年增速达到15%，有可能今年天然气消费能够突破300亿，如果突破300亿应该过往十年没有过的。城市燃起2公司大规模进入天然气上、中游领域，一方面进入上、中游保证我资源供应，拿到资源不至于冬季有问题，另外建站也是有资源情况下，通过基础设施送到消费处。部分城市燃气企业加加快进入分布式能源等天然气高效利用领域，去年开始像东软去年河南做的几个项目，包括华润广东做医院大型的工业园区项目，为什么以往不做现在做？我们看到因为天然气供需发展转换，消费市场或者用户需求多样化。

　　

　　企业陆续开展LNG进口贸易业务，我们做现货都是加入LNG贸易里头，一旦价格放开，最终大家通过什么标准进行价格判断，进行量的交易，以往我们靠计划经济，未来依靠什么？从国家层面需要建立交易平台、交易中心行使这么职能，现在看它的作用没有完全发挥出来，没有发挥出来原因很多，早期交易中心主要三大油控制，后来逐渐加入城燃企业，包括有做电力企业，很多燃气企业加入交易中心工作当中，但是他交易简单把线下方式挪到线上，很多交易商没有感觉到到底我交易平台得到什么好处？包括效率提升还是价格降低，或者终端用户能够拿到气，目前看这些都没有完全展现出来。